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Vom Einsteiger bis zum Fortgeschrittenen – für jede Situation das richtige Format

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Der ideale Einstieg: Wir analysieren gemeinsam Ihre Einnahmen und Ausgaben, identifizieren Einsparpotenziale und erstellen einen ersten Budgetplan.

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Rundum-Betreuung für ein Jahr: Monatliche Sessions, unbegrenzte E-Mail-Unterstützung, Quartals-Reviews und Zielverfolgung.

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So funktioniert die Zusammenarbeit

1

Erstgespräch

Wir lernen Ihre Situation kennen und besprechen Ihre Ziele. Kostenlos und unverbindlich.

2

Analyse & Planung

Basierend auf Ihren Angaben erstellen wir einen maßgeschneiderten Fahrplan.

3

Umsetzung

Sie setzen die Strategien um, wir begleiten Sie dabei und beantworten Fragen.

4

Erfolgskontrolle

Regelmäßige Reviews stellen sicher, dass Sie auf Kurs bleiben.

Strukturierte Finanzplanung am Arbeitsplatz

Häufig gestellte Fragen

Für wen sind Ihre Leistungen geeignet?

Unsere Angebote richten sich an alle, die ihre Finanzen besser verstehen und kontrollieren möchten – unabhängig vom Einkommen. Ob Berufseinsteiger, Familie oder kurz vor der Rente: Finanzielle Bildung ist für jeden relevant.

Bieten Sie auch Beratung zu Investments an?

Wir konzentrieren uns auf Grundlagen: Budgetierung, Sparen, sichere Banknutzung. Für konkrete Anlageberatung empfehlen wir zugelassene Finanzberater. Gerne können wir Ihnen Kontakte vermitteln.

Wie finden die Sessions statt?

Je nach Wunsch per Videokonferenz oder persönlich in unserem Berliner Büro. Beide Formate sind gleich effektiv – wählen Sie, was Ihnen besser passt.

Was kostet eine Erstberatung?

Das erste Kennenlerngespräch (ca. 20 Minuten) ist kostenlos und unverbindlich. Hier klären wir, welches Angebot am besten zu Ihrer Situation passt.

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Ihre Vorteile

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Keine versteckten Kosten oder Verpflichtungen.

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